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西山煤电2018年年度董事会经营评述

发布时间:2019-04-22 19:16    来源媒体:同花顺

西山煤电(000983)(000983)2018年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2018年,是公司全面贯彻党的十九大精神,追求高效率运行高质量发展的开局之年。我国经济保持平稳运行,供给侧结构性改革深入推进,煤炭市场供需实现基本平衡,煤价全年在合理区间波动。公司坚持效益优先,聚焦主业、补齐短板,安全高效生产,清洁绿色发展,改革创新持续发力,企业发展保持健康稳定的良好态势。

董事会恪守《公司法》、《公司章程》等各项制度,积极发挥核心作用,认真贯彻落实股东大会审议通过的各项决定,团结一心、砥砺奋进,圆满完成年度工作目标,公司迈入稳定健康发展的新阶段。

报告期内实现营业收入322.71亿元,比上年同期增加12.62%;实现归属于母公司的净利润18.02亿元,比上年同期增加14.87%;每股收益0.5720元。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号――上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

(一)安全生产再创新水平

坚守安全生产底线。秉承"安全第一、预防为主"的理念,聚焦风险分级管控和隐患排查治理两大体系建设,夯实安全管理基础;瞄准安全管理重点,一通三防、防治水、机电运输、顶板管理和地面系统等专项治理活动成效显著;坚持预防为主,提升安全保障能力;强化全员责任落实,严格执行考核制度,重奖重罚、奖惩兑现,煤炭生产百万吨死亡率为零,安全生产工作取得近年来最好水平。

电力板块立标、对标,检修工作扎实有效,严防非停及设备事故的发生,确保春检、秋检、技改和大小修等项目有效落地,所有机组全年实现安全、高效、稳定运行。焦化板块实施6S现场管理,出台《焦化产业质量管理标准化考核办法》、《焦化产业"立标对标"管理办法》和《焦化业务管理"十二个必须"》等办法,完善焦化业务管理体系,提升工艺技术水平,提高产品质量。

坚持推进"一优三减"。优化生产布局,科学组织生产,主导建成大走向工作面,采区、队组和矿井在岗人数同比下降,单产单进水平提升,全员效率大幅增长。所属选煤厂启动智能化改造,成效显著。

坚持清洁绿色发展。积极开展污染防治和生态建设,各大污染治理重点工程顺利推进,各类污染源得到有效治理,矿区环境质量显著提高。2018年,环保累计投入资金2.98亿元,完成燃煤锅炉清洁能源替代、矿井水处理升级改造、储煤场封闭、矸石山生态恢复治理等污染治理工程建设。电厂发电机组全部实现超低排放改造。煤气化圆满完成重点环保工程升级改造,配套环保设施平稳运行。京唐焦化通过市环保组织的超低排放验收,在2018年秋冬季错峰生产绩效评价中被评为A类级别。

(二)市场营销再添新举措

2018年,公司着力打造"长协升级版",在提高长协兑现率的基础上,更加注重提升长协运行质量,市场份额和话语权不断提高。报告期内,煤炭销量、综合售价、销售收入同比增加,应收账款同比下降28.94%,销售工作总体呈现"三增一降"的良好态势。

公司主要从四个方面抓好市场营销工作。一是提升长协客户的稳定供应能力。定期召开铁路发运方案例会,采取调控公路销售资源、菜单式精细化管理、严控非长协客户发运以及多种物流运输方式联动等措施,保障长协合同均衡稳定兑现。二是发挥客户经理一线沟通作用。保持与各长协客户的密切联系,了解客户生产动态,掌握客户需求,提升服务水平。三是高度重视合同运行协调。实施客户评价机制,关注合同履约进度,及时作出预警提示,确保总体兑现率。四是强化货款回收与欠款清收力度,开展清收欠款"百日劳动竞赛活动",指标量化、考核从严、奖罚到位,全年货款回收率超100%。

(三)经营管控焕发新成效

契约化管理全面推行。公司分解落实目标,层层压实责任,从总部机关到基层单位、从公司领导到普通员工实现全覆盖,全面推开契约化工作。报告期内,公司充分对标历史数据和同行业先进水平,按照"一矿一策"、"一厂一策"的原则,出台年度经营业绩考核评价办法,建立以安全、利润、转岗分流、改革改制成效等指标为主的考核体系,各单位自主经营、积极作为,降本提效、创收增效。

精细化管理深耕细作。强化预算管理。根据各单位生产经营情况,本着"从严从紧、对标先进"的原则,科学合理测算,实事求是设置指标,下达年度财务预算;结合契约化管理工作,全面推广到人、财、物等关键环节,真正激发企业内生动力。

加强资金管理。严控非生产性支出,将有限资金投入到急需的地方,支持解决子公司资金需求;加强现金流管控,保障重点项目资金储备;加强对各类经济活动的计划管理和合同管理,确保财务收支安全;统筹重点环节的支付顺序和比例,最大限度发挥货币资金的时间价值;财务降杠杆,融资降成本,公司融资规模和综合融资成本同比下降。强化成本费用管控。推进成本精细化管理,以效益目标倒算成本,对生产经营全过程实施科学控制,提高成本竞争力。做好税收筹划管理。扎实推进三项设备抵免和股息红利免征企业所得税相关工作;研究我省水资源税相关政策,与有关部门协调沟通,采取排水量计征办法,降低相关税负;用好研发费用加计扣除新政,充分释放政策红利。

全面提升风险防控能力。法律顾问全程参与公司管理,事前参与决策,事中控制程序,事后监督补救,构建党委巡察、纪检监察、监事监督、审计监督、法律监督"五位一体"联动监督机制。加大合同审核力度,严格审查来往文书,严肃授权委托事项,有效维护公司合法权益。加强审计监督和管理,对公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督,纠正偏差,改进提高,促进实现经营目标。推动完善内控体系建设。报告期内,公司在所有重大方面保持了有效的内部控制,实现管理制度化、制度流程化,内控建设更加强调合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。加大债权清收,化解债务风险。加强风险防控体系建设,清旧控新、清防并举;加强往来款项管理,严格债权清理考核,从源头上杜绝呆、坏账发生,防止国有资产流失;强化责任管理,建立终身负责的清收清欠管理体系,职责明确、协同联合,为企业的持续健康发展提供保障。

(四)板块协同释放新动能

2018年,公司聚焦主业,持续优化"煤电材、煤焦化"产业链,有效发挥协同发展的优势。煤炭板块毛利贡献突出,一批绿色开采技术得到推广应用,大量智能先进设备陆续投入使用,生产方式更加集约高效,先进产能不断释放。电力板块发电量大幅提升,各电厂积极争取市场电量,电热产销规模同比上行。古交电厂三期正式投产运营,担负起省城供热任务,经济及社会效益凸显。焦化板块盈利持续向好,产销量同比增长。建材板块开始起步,西山华通水泥和晋兴奥隆水泥进入生产调试阶段,粉煤灰综合利用项目形成方案。

中铝华润轻合金一期项目于年内投产,公司煤电铝材一体化战略迈出实质性步伐。产融结合坚持有进有退,优化股权投资结构,妥善处置低效无效资产,充分研究利用国家及省市金融政策,寻求合作优质金融和类金融项目,有效对冲煤炭行业效益周期波动影响。

(五)规范运作迈上新台阶

法人治理结构日趋完善。公司始终坚持规范运作,将党组织研究讨论作为前置程序,建立完善权责明确、有效制衡的法人治理结构。强化内部制度建设。报告期内,公司制定下发关于安全生产、机电设备、焦化板块、电力板块、资金运营等多项运行管理办法,不断规范内部管理制度;完善出台了《山西西山煤电股份有限公司信息披露考核办法》和《山西西山煤电股份有限公司关于规范执行信息披露制度工作的决定》,梳理信息披露流程,提升信息披露水平,保障企业规范运行。积极配合独立董事勤勉履职,对定期报告、对外投资及担保等重大事项进行事前沟通取得认可,并发表独立意见,实地调研、现场问询,有效维护全体股东的利益。强化专门委员会职责,董事会下设的战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会均按照各自议事规则和实施细则开展工作。报告期内,各专门委员会成员勤勉尽职,认真、审慎、独立的审议议案,发表了建设性的意见和建议。二、核心竞争力分析

1、资源优势

公司的主要产品为焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤和气煤等,在国内冶炼精煤供给方面位于重要地位。所属矿区资源储量丰富,煤层赋存稳定,地质构造简单,煤种齐全。古交矿区的主焦煤、肥煤是稀缺、保护性开采煤种,具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点。

2、区位优势

西山煤电生产矿区位于国家大型煤炭规划基地的晋中基地,国家能源产业政策、大型煤炭基地规划、深化小煤矿整顿关闭等措施的实施,为公司主业发展提供了重大机遇,有利于公司进一步实行煤炭资源扩张和产业整合,为产业结构升级奠定基础。

3、客户优势公司与国内多家大型钢铁企业建立了长期战略合作伙伴关系,有稳定的市场客户,是公司在煤炭产品上独有的竞争优势。

4、产业优势

公司作为全国首批循环经济试点单位,坚持"以煤为基,多元发展"战略,围绕"煤―电―材"、"煤―焦―化"两条循环经济产业链,形成"煤、电、焦、化、材"协调发展的格局,充分发挥规模优势,实现经济效益、社会效益最大化。

5、人才优势

公司通过外部引进和内部培养高、中级管理人员和各类煤矿专业技术人员,为煤矿生产经营、安全管理和公司后续发展提供有利保障。

6、安全优势

公司的煤矿安全管理水平处于行业先进地位,通过不断健全和完善各项安全生产管理制度,大力、持续推进安全质量标准化建设,形成了完善的安全生产责任网络和监督管理体系,全面提升安全管理水平,连续多年实现安全生产零目标和长周期。

三、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

2018我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势,经济出现新的下行压力。在以习近平同志为核心的党中央领导下,全国各族人民以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,砥砺奋进攻坚克难,完成了全年经济社会发展主要目标任务,保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。国内生产总值增长6.6%,总量突破90万亿元。经济增速与用电、货运等实物量指标相匹配,居民消费价格上涨2.1%,国际收支基本平衡,城镇新增就业1361万人。三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,改革开放力度加大,人民生活持续改善,保持了经济健康持续发展和社会大局稳定。

1、煤炭行业

2018年全国原煤产量36.8亿吨同比增长4.5%,煤炭进口量2.8亿吨同比增长3.9%。2018年全国煤炭消费量同比增长1%。

报告期受益于供给侧结构性改革,煤炭行业进入了新的发展阶段:一是巩固政策成果,优化产能结构。"十三五"煤炭去产能的主要目标从总量性去产能转向系统性去产能、结构性优产能。二是优化生产布局,提高大型企业集中度。煤炭生产重心继续向晋陕蒙新等资源禀赋好、竞争能力强的地区集中。前8家大型企业原煤产量14.9亿吨占全国的40.5%,同比提高0.2个百分点。三是以长协价格为核心的市场化定价机制发挥了压舱石作用,稳定了价格的同时提高了企业防范化解重大风险的能力。

四是行业效益持续好转,企业负债率持续改善。

随着去淘汰落后产能任务的提前完成,煤炭行业释放先进产能,铁路提高煤炭运力,市场供需将逐步向宽松的方向转变。

但考虑到我国能源安全、资源禀赋、煤炭清洁发电技术的进步,煤炭行业集中度不断提高,大型的动力煤企业和炼焦煤企业将成为煤炭市场的主导力量,预计动力煤价格仍将在绿色区间内运行,焦煤价格以长协为基础,供需基本平衡、稳定。

公司将坚定做优做强煤炭主业的发展路径,加快煤炭先进产能兼并重组,发挥资本市场的融资和资源配置两大基本功能,提升公司在炼焦煤的产业集中度、市场话语权、行业影响力和核心竞争力。

2、电力行业

2018年全社会用电量实现较快增长态势,电力消费结构继续优化,全国全社会用电量6.84万亿千瓦时、同比增长8.5%。

2018年,山西省全口径发电量突破3000亿千瓦时大关,达到3087.6亿千瓦时,比上年增长11.6%,增速创2011年以来的新高。

2018年,山西省火力发电量比上年增长9.4%,水力发电量增长1.9%,风力发电量增长28.6%,太阳能发电量增长69.4%。

报告期公司所属电厂机组运行基本稳定。公司所属电厂机组的发电量受国家整体经济运行形势、市场竞争、山西省政策等因素综合影响,电价和燃料价格受国家政策、市场竞争和供求关系影响。由于报告期燃料价格同比大幅上涨,公司的电力板块成本大幅上涨,盈利水平受到较大影响。

3、焦化行业

2018年,受用户市场需求回升等因素影响,焦化行业产能利用率有所提高。全国焦炭产量累计为4.38亿吨,同比增长0.8%。

全国焦炭累计出口量为975万吨,同比增长20.8%。

报告期焦化行业受上游煤炭供给侧改革政策的持续影响下游钢铁企业盈利状况的改善,焦炭价格呈现出波动幅度大、波动频率高的态势。全年价格调节次数高达三十次以上,最高价格和最低价格的价差接近900元/吨。同时国家环保政策和区域性产业政策,加大了焦炭价格的波动区间。2018年是焦化行业受环保政策去产能的元年,主要影响的政策有两项:一是《关于印发的通知》。文件要求河北、山西省全面启动炭化室高度在4.3米及以下、运行寿命超过10年的焦炉淘汰工作。二是《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中"以钢定焦",进一步压减山西省、河北省、山东省、河南省的焦炭产能政策。在煤炭和钢铁行业供给侧结构性改革取得阶段性成果后,焦化行业去产能的力度在环保政策的执行和退出置换实施方面仍存在较大不确定性。预计2019年焦化行业的新增产能和下游钢铁企业盈利的压缩将对焦炭价格形成较大压力。

公司焦化业务的运营主体是西山煤气化和京唐焦化,都位于华北地区,面临生态环境改善及环保治理压力较大。公司的焦化产业将在国家宏观经济政策、产业政策的指导下,依托山西煤炭资源优势,按照循环经济的发展模式,优化传统煤化工产业和提升竞争力。

4、建材行业

2018年,水泥行业总体运行平稳,但区域间市场分化较为明显。据国家统计局数据,2018年全国基础设施投资同比增长3.8%,房地产投资同比增长9.5%,支撑水泥需求在"平台期"维持稳定。全国规模以上水泥产量约21.77亿吨,同比增长3.00%;全国熟料产量14.22亿吨,同比增长3.56%。得益于行业供给侧结构性改革的持续推进以及节能减排、错峰生产、矿山综合整治等环保治理政策的实施与推动,全年水泥行业供需关系持续改善,多数地区库存水平低位运行,产品价格同比涨幅明显,行业盈利水平大幅提升。2018年全年水泥价格位于高位,月均价均在400元/吨以上,12月更是达到492元/吨,再创历史性高。但水泥行业区域发展不平衡有所加深,"南强北弱"格局继续深化,产能过剩依然是掣肘行业健康发展的核心矛盾作为公司建材板块的一部分,西山华通水泥和晋兴奥隆水泥已经进入生产调试阶段。公司坚持环保科技发展之路,在每年生产煤炭、发电产生的废品排放上做文章,加快推进粉煤灰综合利用、砂石骨料、固危废协同处置三大项目落地,将煤矸石,粉煤灰等固废经过再加工,转化为建材产品,打造绿色环保可持续发展的建材板块,成为公司煤-电-材产业链重要支撑,实现社会效益和经济效益的统筹兼顾。

在十九大提出坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的三大攻坚战目标指引下,结合山西省建设"资源型经济转型发展示范区"、打造"能源革命排头兵"和构建"内陆地区对外开放新高地"三大工作安排,公司将继续按照以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,以高质量发展为主线,聚焦主业、循环发展,重点抓好"安全高效、规范运作、资本运作、改革攻坚、经营管控、优化产业链"六大方面工作,全面完成2019年制定的各项指标任务,努力打造成为高质量发展的现代化企业。

(二)公司发展战略

2019年工作指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,深入贯彻我省深化改革、转型发展的各项工作要求,深入践行"双为"理念,以高质量发展为主线,聚焦主业、循环发展,重点抓好"安全高效、规范运作、资本运作、改革攻坚、经营管控、优化产业链"六大方面工作,全面完成2019年制定的各项指标任务,努力打造成为深化国企国资改革推动高质量发展的现代化企业。

(三)经营计划

2019年生产经营计划指标是:原煤产量2678万吨,洗精煤产量1128万吨,年发电量170亿度,焦炭427万吨。

(四)可能面对的风险及对策

1、安全风险与对策

公司主营的煤炭、电力行业属高危行业,安全生产的不确定因素复杂,公司面临的安全生产风险将持续存在。公司将狠抓基层、基础、基本功建设,强化动态检查,搞好煤矿安全质量标准化工作。坚持安全发展理念,牢固树立安全"红线"意识和"底线"思维,坚持政策引领,规范职工行为,强化全员培训,健全完善安全生产双预控机制,建立重大风险研判和管控体系,整体提升安全标准化水平。加强安全工作,严格落实安全生产责任制,全力保障安全生产。

2、市场风险与对策

面对当前煤炭市场环境,虽然国家进一步推出了稳定经济的各项措施,但受经济增速放缓、替代能源快速发展、煤炭产能过剩、煤炭下游产业需求支撑度偏弱影响,公司煤炭销量和价格仍存在下行风险。公司将密切关注宏观经济形势和相关产业动向,统筹谋划,采取切实可行的措施,努力降低经济周期性波动对公司运行的影响。做好增产增收、降本节支;通过调整经营策略和销售策略,巩固市场份额;加强洗、运、销各环节的匹配,降低运输成本。

3、成本风险与对策

原材料、人工成本及各类政策性支出在公司单位生产成本中占比较高,公司将完善市场竞争机制,推进精细化管理,努力降低原材料采购成本;积极压缩各类成本性支出项目,量化考核,努力实现预期目标;有效盘活现有资源,深入挖潜,坚持效益、效率、效果并重的原则,深入推进效能监察工作,努力实现增产增效、增收增效。

4、投资风险与对策

受经济下行影响,煤炭企业资金供应受到冲击,企业投资规模和项目建设将受到较大影响。公司将坚持审慎的投资理念,做好投资风险管控,坚决杜绝盲目投资,项目选择上紧跟与公司相关的产业,注重上下游之间的相互连接,发挥协同效应,实现公司整体效益的提高。

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