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西山煤电2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-20 16:49    来源:同花顺

西山煤电(000983)(000983)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记“三篇光辉文献”精神,认真落实省委省政府及省国资委决策部署,全面落实山西焦煤“1126”发展战略,统筹推进各项工作,企业进入高质量发展的新阶段。

董事会恪守《公司法》、《公司章程》等各项制度,积极发挥核心作用,认真贯彻落实股东大会审议通过的各项决定,团结一心、砥砺奋进,圆满完成年度工作目标,公司迈入稳定健康发展的新阶段。

报告期内实现营业收入329.55亿元,比上年同期增加2.12%;实现归属于母公司的净利润17.1亿元,比上年同期减少5.12%;每股收益0.5427元。

(一)安全环保形势保持平稳

筑牢安全管理基础。公司始终坚持安全底线意识,全年实现安全生产零目标。全面建立“双预控”管理机制,同步推进隐患排查治理,持续提升“三基”建设,坚决落实安全责任,全年各项安全资金累计投入6.06亿元。马兰矿、西铭矿和西曲矿的矿井示范效应明显。高度关注地面单位安全工作重点,针对性开展选煤厂、电厂和焦化厂的安全监管排查,古交西山发电、武乡西山发电和马兰选煤厂形成地面单位标杆。

提升环保管理水平。牢固树立环保红线意识,全年未发生重大环保事故。积极开展污染防治,加强生态文明建设,实施矿井水处理升级改造,完成矸石山生态恢复治理工程,实现燃煤锅炉清洁能源替代,加强污染防治设施运行管理,全年累计投入各类环保资金达2.46亿元,各类污染源得到有效治理,企业环境质量显著提高。

(二)一主三辅发展提质增效

公司坚持做强做优煤炭主业,焦化、电力、建材三大辅业协同发展,发展基础更加牢固。

煤炭主业持续推进“一优三减”。打造智能化综采工作面,提升矿井单产水平,提高全员效率,加大先进产能占比。推进煤炭重点工程建设,西曲矿麻子塔、斜沟矿二号、三号风井工程开工建设;实施选煤厂智能化改造,镇城底矿选煤厂系统改造项目基本完成;提升装备水平,斜沟矿建立千万吨采煤队。

焦化板块提早谋划焦化产业发展方向;电力板块积极推进节能改造,煤耗大幅下降;建材板块西山华通、晋兴奥隆相继试生产,砂石骨料、粉煤灰综合利用项目开工建设。

(三)市场营销压舱石作用凸显

公司炼焦煤长协运行坚实稳定,年度合同兑现质量提升。公司根据客户的个性化需求,推进菜单式供应和配煤服务,统筹合理调度资源分配;严格执行长协考核制度,及时解决长协运行中的问题,督促客户均衡兑现。魏瓦线运营拓宽销售半径,铁路运量创历史新高。2019年初,随着魏瓦联络线开通,晋兴能源煤炭产品既能通过大秦线北上,又可以顺着瓦日线南下,日均装车均创历史最高水平,彻底解决了铁路运力制约问题,进一步扩展了销售市场。坚持精煤战略,提高回款质量。精煤战略保障综合售价,有效提升公司盈利能力。报告期内,精煤售价处于合理水平,精煤铁路运量和铁路销量同比增加。严格货款回收落实,回款质量显著提升。

(四)经营管控成效不断显现

全面深化契约化管理,精准实施“一企一策”。公司坚持“责、权、利”对等,刚性考核,严格兑现,促进企业减员提效、创收增效。扎实开展扭亏脱困、债权清收、审计整改三大攻坚。原煤吨煤成本同比下降,年末经营活动净现金流量不断增加,经营质量稳步提升。财务共享服务中心正式启动,合同信息化平台投入使用,企业风险防控能力不断增强。完善税费筹划,节税成果取得实效。全年共实现节税9583万元。强化融资保障,企业综合融资成本持续下降。积极与各类金融机构沟通,融资总额、利息支出和综合融资成本同步下降。深化产融结合,助力重点项目建设。为武乡西山发电、临汾西山能源等子分公司日常运营提供资金支持,为西山华通水泥等重点工程如期投产提供资金保障。

(五)资本运作平台优势显著

紧抓国资国企改革关键窗口期,参股山西燃气集团,成功竞买晋兴能源股权,增资山焦财务,成功竞拍古交配煤厂相关土地等一系列资本运作取得实效,网下新股申购、国债逆回购、转融通证券出借等一批证券创新业务迈出坚实步伐。

多措并举开展资本运作。公司作为战略投资者,通过非公开协议方式,以现金5000万元参股山西燃气集团有限公司;公司在上海联合产权交易所,以现金12.8亿元成功竞价购买晋兴能源的10%股权,增厚公司收益;以现金2亿元增资山焦财务,助推公司长远发展;成功竞拍取得了古交配煤厂全部四宗土地使用权,增强了资产独立性和完整性,配合大股东如期履行了相关承诺。

积极开拓证券业务创新。继续开展风险可控的网下新股申购业务,实现净收益43万元;利用闲置资金,尝试国债逆回购金融业务,实现净收益421万元;尝试转融通证券出借业务,有效盘活存量资产,增加公司投资收益。

(六)法人治理工作扎实有效

党组织把关定向能力彰显。公司党组织充分发挥领导核心和政治核心作用,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等活动,把方向、管大局、保落实,将党组织研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序,把坚持党的领导和完善公司治理相统一,明确“三会一层一核心”职责权限和议事规则,构建形成权责明确、有效制衡的现代法人治理结构。

法人治理结构日趋完善。公司始终坚持规范运作,建立完善法人治理结构,严格监督落实各项决策,强化内部制度建设。报告期内,公司制定下发关于安全生产、环境保护、焦化板块、电力板块和资金运营等专项考核管理办法,保障企业规范运行。积极支持独立董事勤勉履职,通过实地调研、现场问询等方式,对生产经营、对外投资及担保等重大事项进行事前沟通认可,发表独立意见,切实维护全体股东的利益。加强专门委员会履职,董事会下设的专业委员会均按照各自议事规则和实施细则开展工作,所有成员勤勉尽职,认真、审慎、独立地为董事会提供了建设性的意见和建议。二、核心竞争力分析

1、资源优势

公司的主要产品为焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤和气煤等,在国内冶炼精煤供给方面位于重要地位。所属矿区资源储量丰富,煤层赋存稳定,地质构造简单,煤种齐全。古交矿区的主焦煤、肥煤是稀缺、保护性开采煤种,具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点。

2、区位优势

西山煤电生产矿区位于国家大型煤炭规划基地的晋中基地,国家能源产业政策、大型煤炭基地规划、深化小煤矿整顿关闭等措施的实施,为公司主业发展提供了重大机遇,有利于公司进一步实行煤炭资源扩张和产业整合,为产业结构升级奠定基础。

3、客户优势

公司与国内多家大型钢铁企业建立了长期战略合作伙伴关系,有稳定的市场客户,是公司在煤炭产品上独有的竞争优势。

4、产业优势

公司作为全国首批循环经济试点单位,坚持“以煤为基,多元发展”战略,围绕“煤—电—材”、“煤—焦—化”两条循环经济产业链,形成“煤、电、焦、化、材”协调发展的格局,充分发挥规模优势,实现经济效益、社会效益最大化。

5、人才优势

公司通过外部引进和内部培养高、中级管理人员和各类煤矿专业技术人员,为煤矿生产经营、安全管理和公司后续发展提供有利保障。

6、安全优势

公司的煤矿安全管理水平处于行业先进地位,通过不断健全和完善各项安全生产管理制度,大力、持续推进安全质量标准化建设,形成了完善的安全生产责任网络和监督管理体系,全面提升安全管理水平,连续多年实现安全生产零目标和长周期。

注:公司应当披露报告期内核心竞争力(包括核心管理团队、关键技术人员、专有设备、专利、非专利技术、特许经营权、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权、独特经营方式和盈利模式、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要素等)的重要变化及对公司所产生的影响。如发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的,公司应当详细分析,并说明拟采取的相应措施。三、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

2019年,我国发展面临国内外复杂严峻形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,按照协调推进“四个全面”战略布局的要求,贯彻落实中央经济工作会议决策部署,加强和改善党对经济工作的领导,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,进一步推进“三去一降一补”,增强微观主体活力,促进市场机制优胜劣汰。国内经济稳步提质,中美贸易谈判曲折中推进,中国产业结构得到了进一步优化。

在以习近平同志为核心的党中央领导下,全国各族人民以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,砥砺奋进、攻坚克难,完成了全年经济社会发展主要目标任务,保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。三大攻坚战开局良好,经济运行总体平稳,供给侧结构性改革深入推进,经济结构优化,改革开放力度加大并向纵深迈进,人民生活持续改善,保持了经济健康持续发展和社会大局稳定。

2020年,是我国全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年。经济工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神,深化国有企业改革,完善中国特色现代企业制度。推动中国特色社会主义制度更加完善、国家治理体系和治理能力现代化水平明显提高,社会生产力水平整体改善,努力实现“十四五”时期经济社会发展的良好开局。

由于“新冠”疫情在全球范围内蔓延,世界经济受到严重冲击,能源需求下降、大宗商品价格下跌的趋势已经出现,对我国的制造业、能源等领域造成极大的负面影响。对当前中国经济带来了一定的负面冲击,但总体影响是阶段性的、可控的。

中国经济的韧性强、政策空间充足,疫情并不会影响中国经济长期向好、高质量增长的基本面。目前,中国政府已经采取强有力的措施防控疫情,并取得显著成效。疫情过后,前期被抑制的消费和投资需求会得到充分释放,经济增长会出现反弹回升。

1、煤炭行业

2019年全国原煤产量37.5亿吨,同比增长4.2%,煤炭进口量3.0亿吨,同比增长6.3%。随着煤炭供给侧结构性改革的深入推进,煤炭优质产能快速释放,生产能力不断提升,煤炭需求增速的趋势放缓,煤炭供需向阶段性宽松转变,煤炭市场竞争将更趋激烈。2020年是“十三五”规划收官之年,我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,结构性、体制性、周期性问题相互交织,经济下行压力加大。煤炭行业将持续巩固行业供给侧结构性改革成果,加快升级产业结构和体制机制创新,以致形成协同效应的旋律仍将伴随行业的发展。预计全国煤炭供需关系趋向宽松,以长协价格为核心的市场化定价机制发挥了压舱石作用,考虑到我国能源安全、资源禀赋、煤炭清洁发电技术的进步,煤炭行业集中度不断提高,大型的动力煤企业和炼焦煤企业将成为煤炭市场的主导力量,煤炭价格将在合理区间内宽幅波动。

公司将坚定做优做强煤炭主业的发展路径,加快煤炭先进产能兼并重组,发挥资本市场的融资和资源配置两大基本功能,提升公司在炼焦煤的产业集中度、市场话语权、行业影响力和核心竞争力。

2、电力行业

2019年全社会用电量呈增长态势,电力消费结构继续优化,全国全社会用电量7.22万亿千瓦时、同比增长4.5%。2019年,山西省全口径发电量突破3000亿千瓦时大关,达到3238亿千瓦时,比上年增长4.94%。

我国电力市场化改革进程进一步加快,市场竞争主体数量快速增多,量、价竞争不断加剧。煤电“标杆电价”退出历史舞台,采取“基准价+上下浮动”的市场化价格机制,光伏、风电、甚至海上风电快速发展,将对火力发电行业和公司经营发展带来深刻影响。

报告期公司所属电厂机组运行基本稳定。公司所属电厂机组的发电量受国家整体经济运行形势、市场竞争、山西省政策等因素综合影响,电价和燃料价格受国家政策、市场竞争和供求关系影响。由于燃料价格基本维持高位,公司的电力板块成本高企,上网电价偏低,盈利水平受到较大影响。

3、焦化行业

2019年,受用户市场需求回升等因素影响,焦化行业产能利用率有所提高。全国焦炭产量累计为4.71亿吨,同比增长5.2%。

全国焦炭累计出口量为652.3万吨,同比下降33.1%。

国家环保政策和区域性产业政策,加大了焦炭价格的波动区间。2019年。随着国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《焦化行业准入条件》、《钢铁产业发展政策》、《产业结构调整指导目录》的深入贯彻落实,给企业带来压力和挑战,形成了创建资源节约型、环境友好型社会的倒逼机制,特别是差别化环保政策倒逼落后产能、不达标焦化企业退出是大势所趋。

预计2020年焦化行业节能减排、绿色发展、转型升级任务依然艰巨。持续深化供给侧结构性改革,开展焦化行业规范管理,加快推进科技创新,提升绿色化、智能化水平,促进焦化行业高质量发展。

公司焦化业务的运营主体是西山煤气化和京唐焦化,都位于华北地区,面临生态环境改善及环保治理压力较大。公司的焦化产业将在国家宏观经济政策、产业政策的指导下,依托山西煤炭资源优势,按照循环经济的发展模式,优化传统焦化产业和提升竞争力。

4、建材行业

今年以来,我国经济发展面临国内外风险挑战明显增多的复杂局面,政策要求持续深化供给侧结构性改革,加大逆周期调节力度。由于报告期水泥需求增长,加上环保限产造成的供给层面的收缩以及“治超”导致的水泥运输成本上涨,水泥价格进一步上涨,创历年最高水平。

作为公司建材板块的一部分,西山华通水泥和晋兴奥隆水泥处于试生产阶段。公司坚持环保科技发展之路,在每年生产煤炭、发电产生的废品排放上做文章,加快推进粉煤灰综合利用、砂石骨料、固危废协同处置三大项目落地,将煤矸石,粉煤灰等固废经过再加工,转化为建材产品,打造绿色环保可持续发展的建材板块,成为公司煤-电-材产业链重要支撑,实现社会效益和经济效益的统筹兼顾。

(二)公司发展战略

2019年,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记“三篇光辉文献”精神,认真落实省委省政府及省国资委决策部署,全面落实山西焦煤“1126”发展战略,统筹推进各项工作,企业进入高质量发展的新阶段。

(三)经营计划

2020年生产经营计划指标是:原煤产量2725万吨,洗精煤产量1133万吨,发电量188亿度,焦炭427万吨。

(四)可能面对的风险及对策

1、安全风险与对策

公司主营的煤炭、电力行业属高危行业,安全生产的不确定因素复杂,公司面临的安全生产风险将持续存在。公司将狠抓基层、基础、基本功建设,强化动态检查,搞好煤矿安全质量标准化工作。坚持安全发展理念,牢固树立安全“红线”意识和“底线”思维,坚持政策引领,规范职工行为,强化全员培训,健全完善安全生产双预控机制,建立重大风险研判和管控体系,整体提升安全标准化水平。加强安全工作,严格落实安全生产责任制,全力保障安全生产。

2、市场风险与对策

面对当前煤炭市场环境,虽然国家进一步推出了稳定经济的各项措施,但受经济增速放缓、替代能源快速发展、煤炭产能过剩、煤炭下游产业需求支撑度偏弱影响,公司煤炭销量和价格仍存在下行风险。公司将密切关注宏观经济形势和相关产业动向,统筹谋划,采取切实可行的措施,努力降低经济周期性波动对公司运行的影响。做好增产增收、降本节支;通过调整经营策略和销售策略,巩固市场份额;加强洗、运、销各环节的匹配,降低运输成本。

3、成本风险与对策

原材料、人工成本及各类政策性支出在公司单位生产成本中占比较高,公司将完善市场竞争机制,推进精细化管理,努力降低原材料采购成本;积极压缩各类成本性支出项目,量化考核,努力实现预期目标;有效盘活现有资源,深入挖潜,坚持效益、效率、效果并重的原则,深入推进效能监察工作,努力实现增产增效、增收增效。

4、投资风险与对策

受经济下行影响,煤炭企业资金供应受到冲击,企业投资规模和项目建设将受到较大影响。公司将坚持审慎的投资理念,做好投资风险管控,坚决杜绝盲目投资,项目选择上紧跟与公司相关的产业,注重上下游之间的相互连接,发挥协同效应,实现公司整体效益的提高。